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海南4+1:黃金交易提醒:6年內第六次測試1350-70區間?利多堆砌多頭料再次一搏

2019年06月05日 01:02來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周二(6月4日)現貨黃金小幅窄幅震蕩,現報1325.09美元,跌幅0.02%。早些時候因美國5月制造業降至逾兩
周二(6月4日)現貨黃金小幅窄幅震蕩,現報1325.09美元,跌幅0.02%。

早些時候因美國5月制造業降至逾兩年半來最低,同時美聯儲官員布拉德認為將很快降息,這使得美元出現快速回落,黃金刷新三個月高點至1328美元附近。隨著近期國際貿易緊張情緒和經濟放緩憂慮回升,市場對于黃金的避險買需明顯增強。目前市場正密切關注黃金是否會6年內第六次測試1350/70關口,這對于黃金走向將產生決定性的影響。日內市場密切關注美國4月工廠訂單月率和美國4月耐用品訂單月率終值。同時日內還有多名美聯儲官員將發表講話。
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制造業PMI不佳疊加美聯儲首度表示將很快降息,黃金升至1330美元關口附近


周一(6月3日)公布的美國5月制造業采購經理人指數(PMI)數據顯示增長進一步放緩,降至逾兩年半來最低。受此影響,黃金短線觸及1320美元關口。

不過具體分項數據顯示,新訂單指數從之前的51.7%上升至52.7%勞動力市場也相對健康,員工指數從4月份的52.4%上升至53.7%。因此美元仍持穩于97.5上方。

但隨著晚間美聯儲官員布拉德表示,可能很快會有理由以降息提升通脹,這使得美元短線刷新逾2周新低至97.1關口附近,這使得黃金一度刷新3個月高點至1328美元附近。
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布拉德表示鑒于全球貿易緊張局勢以及美國通脹疲弱對經濟增長構成的風險不斷上升,美國“可能很快”就會降息。收益率曲線和通脹預期釋放的信號是目前的政策過緊。降息或會為經濟放緩提供保障。為了推升通脹,或很快將有理由降息。收益率曲線顯示美聯儲政策或限制過多。收益率曲線倒掛也為降息提供了理由。通脹低于目標水平以及低失業率是美聯儲應該降息的理由。

布拉德發表鴿派言論后,美國十年國債收益率跌至2.062%,刷新2017年9月以來新低; 30年期美債收益率下跌3.38%個基點,報2.535%。同時市場對于美聯儲降息的預期進一步升溫。Fed Watch工具顯示,目前市場對于美聯儲年底降息的預期已經升至97.9%,對于2020年1月98.7%。
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日內關注美國4月耐用品訂單月率終值和工廠訂單月率,如果數據不佳,可能會強化市場對于美國制造業衰退的預期,進一步施壓美元。

黃金買需開始升溫


黃金持續破位上行的走勢暗示市場對于黃金的買需正在迅速回升。資產管理公司SPI的斯蒂芬.英尼斯表示:“我們正看到許多傳統的避險對沖重新回歸市場”

大型SPDR黃金信托(GLD)在上周五收盤時的股票發行量較上周增長了0.6%,盡管其總規模也僅僅是回到了5月初的水平,但是GLD已經連續三周上漲,暗示市場對于黃金的買需正在緩慢的回升

美國監管機構CFTC的數據顯示,對沖基金和其他“管理資金”交易員上周也提高了他們對黃金期貨和期權的押注,將他們在Comex合約上的多頭頭寸增加了36%。

此外8月交割的黃金是最活躍的期貨合約,達到每盎司1,333美元的高位,為10周高位。

美國股市5月表現為近60年來第二差


在全球貿易不確定的情況下,包括黃金在內的所謂避險資產的需求依然強勁。

對此FXTM市場分析師韓坦表示:“在微妙的市場條件下,投資者預計會非常謹慎地增加投資組合的風險。由于全球股市剛剛公布2019年的首次月度虧損,在這個時間節點上投資者似乎不愿意配置風險資產。

花旗集團的Jeremy Hale指出,標準普爾500指數的三重頂形態看起來非常不祥,或許表明重要頂部正在形成,幾十年來這種形態在全球各地屢屢上演,比如日本股市在1990年達到頂峰,以及歐洲股市在2000年和新興市場股市在2007年見頂。

分析人士指出,2019年5月美國股市的表現市20世紀60年代以來第二差的表現,500只大盤股失血4萬億美元。總部位于倫敦的獨立研究和咨詢公司Capital Economics周五公布的一份報告預測,今年避險需求將繼續提升黃金價格。但是該機構表示,他們懷疑標準普爾500指數的主要觸發因素是美國經濟放緩,而非貿易緊張局勢升級。

因此隨著美國股市疲軟的跡象愈發的明顯,這可能會進一步提振市場的避險情緒并提振美黃金。

市場不確定性因素增多也增強了黃金買需


隨著市場避險情緒回升,分析人士認為市場將會對不確定性因素的敏感程度進一步上升。對此德國商業銀行表示,投資者目前正在搶購黃金作為避風港,隨著黃金突破了關鍵的1317關口和100日均線后,黃金的技術性買盤正在推動黃金上漲。

德國商業銀行表示:“有幾個因素促使黃金買盤。除了國際貿易的緊張局勢外,近期股市和債券收益率的急劇下跌也使黃金成為更有吸引力的另類投資。此外美伊之間的爭端所引發的地緣局勢也形成了部分支撐。此外歐盟和意大利就預算分歧所引發的緊張情緒仍在持續。最后德國的政治不確定性似乎增加了,這也是推動黃金上漲的重要因素?!?br>
隨著近期意大利和歐盟之間的分歧越演越烈,意大利總理孔特周二凌晨表示,若無法達成黨派間的合作,我將遞交辭呈。這意味著如果孔特辭職,當前聯合政府的將面臨著垮臺,這可能會加劇意大利的政治風險。

而德國方面,中間偏左的社民黨領導人安德里亞納勒斯(Andrea Nahles)已辭職。在默克爾領導的脆弱的政府中,她是關鍵人物。早些時候Nahles提到該黨在歐洲選舉中的糟糕表現。

市場正密切關注黃金是否會6年內第六次測試1350/70區間


隨著黃金再次接近1330美元關口,目前市場正密切關注黃金是否會再次測試近6年始終未能突破的關鍵的1350/70壓力區間,此前黃金5次測試這一區間均以失敗告終。

從技術面上講,1330美元是前期的一個關鍵阻力位,任何時候站上這個點位,黃金料將測試1350美元關口,但是在此之前1340美元和2019年高點1346美元附近也是較強的阻力位。

下方短時間關注1325美元,這個位置下方是1317美元和1315美元,任何時候跌破50%分位于1306.40美元則意味著短時間上行走勢終結。
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后市前瞻


12:30 澳洲聯儲公布利率決定
市場普遍預期澳洲聯儲將會降息,同時還認為此次降息將會為澳洲聯儲引入量化寬松政策工具提供條件

17:00 歐元區4月失業率、歐元區5月CPI年率
17:00 澳洲聯儲主席洛威出席餐會
20:30 美聯儲威廉姆斯致開幕詞
21:55 美聯儲多位官員出席會議

包括美聯儲主席鮑威爾、美聯儲理事布雷納德、美聯儲埃文斯、卡普蘭將發表講話。繼布拉德之后,市場將關注鮑威爾作何表態,同時還需要防止埃文斯放鴿對美元產生負面影響。

22:00 美國4月工廠訂單月率、美國4月耐用品訂單月率終值
5月24日公布的美國4月耐用品訂單月率下降超預期,進一步證明制造業和整體經濟在放緩,這使得美元出現了迅速回落。如果日內耐用品訂單月率終值進一步走差可能會強化市場對于美國制造業放緩的預期。同時還需要關注工廠訂單月率。
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